ハッピーマネーライフ ファイナンシャルプランナー事務所  相談料金 ページ です。
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ご相談予約

 ご相談料金ページ

 
 当社では、いわゆる商品販売のためだけの無料相談は行っておりません。
 
特定の金融機関に偏るようなご提案も決していたしません。

 原則、プロとしての相談、それぞれのお客様に最適なプランニング
 のご提示に必要とする労力と時間、知識、経験に相当する 十分に
 評価いただける料金を頂いております。
 
 責任あるご相談、プランのご提案、ご提案の実行サポート、アフターフォローまでを
 トータルにパック化したサポートパックもご用意しています。

 (サポートパックご利用時は、
  満足保障ご相談満足保証制度ボール(相談終了後90日間の相談料の返金請求権を
                              お客様にお預けします。)

 をお約束いたします。
 

 ご相談内容を特定していただいた上でご相談いただく場合は、サポートパックを 
                          ご利用いただくとお得です。

 サポートパック等をご利用の場合は、初回相談の終了時にでも、相談冒頭にでも
   
「サポートパックを希望します」とお申し付け下さい。

 ご相談内容に、お迷いの場合は、
まずは、初回相談からご利用いただけば
 カウンセリングから 優先的にご提案が必要と思われる内容を当方より、ご提示する
 ことも可能です。





 以下、当ハッピーマネーライフをご利用いただく際の料金について  
                       ご紹介していきます。
 お支払いは、その都度、現金、もしくは、お振込みにて
                (振込手数料はご負担下さい。)


ハッピーマネーライフでは、
時間の節約。労力の節約。お金の節約。資産の保全。
問題の整理。決断の支援。心の安らぎ…等のトータルの価値
料金の最低2倍以上提供できる。そんな料金設定を心がけています。

 
料金に関してのご質問などもお気軽にくださいませ。
  
   ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。

 
 
← ご来店ご相談風景です。
 
                            

 
法人様、労働組合様、マスコミ様 からのご依頼につきましては、
 ご希望内容などをお聞きした上にて、お見積もりさせていただきます。
 ご相談くださいませ。

  
以下、平成28年1月よりの料金一覧です。↓ 
 
  
 平成28年より、保険業法改正により 複数社以上の保険相談を具体的詳細に対応するには
 原則、乗合保険代理店に所属し内閣総理大臣へ保険募集人登録を義務付けられております。
 代表 そまきは (株)フィックス.ジャパン(大手総合保険代理店約32社扱い)に所属し、各社の
 保険商品を具体的に詳細に調査する権限を持ちつつ、各種共済や団体共済にも精通し
 ご相談者様にとってのベストな保険チョイスをお手伝いできる状況を作っております。
 (内閣総理大臣への登録なしで保険相談を行っているFPなどは場合によっては
  保険業法違反となり、法令により罰せられることがございます。)


  
★ 小さなお子様ご同伴でのご相談は、本町の事務所ではお受けできません。
    福島駅 徒歩2分のFJ 大阪支店にてのみお受けいたします。
    (地図 ページ最下部にてご案内ございます。)

 
相談内容 料金 内容説明
各種パック
 ご利用前の

まずは、初回相談からも可能です。



初回相談料
( 
90分間 )


各種サポートパックをご利用の場合は、この初回相談料も料金にコミコミになっております。)


ご予約・お問合せ

当事務所ご来店にて
 (地図はこちら

 保障・リスク相談
 
2000円+消費税

(保険リスク商品の加入内容
の解説やリスクマネジメントのアドバイスなど相談可能です。)



その他のFP相談

 
3000円+消費税
 (投資運用、住宅、相続など)

御訪問時は、
初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合

交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。

初回、ご訪問希望の場合、ご訪問前に事前に15分ほどのお電話でのカウンセリングを無料にてさせていただきます。

90分経過以後30分単位毎に
原則1000円+消費税を追加料金として頂戴いたします。


ご相談ご希望時に、相談ご希望内容、優先順位をお聞かせください。

時間は、90分を目途にしています。
当方のその後の相談予約が詰まっている場合は、事前にお話し、最長120分にて終了させていただくこともございます。

90分経過、
以後30分単位毎に
原則1000円+消費税を追加料金
として頂戴いたします。
各種サポートパックお申し込みの場合は追加料金は頂きません

○住宅購入・住宅ローン相談の
初回相談だけのご利用でも、
十分なメリットをご提供できると思います。
(初回相談ご利用者様、ご希望時には、
 団信(団体信用生命保険)の代替え
割安プラン (うまくいけば、十数万から
50数万円の節約可能です。)その他、
火災保険の比較、上手なかけ方を伝授
することは、
初回相談ご利用者には、特別にサポート
させていただくこと可能です。

住宅購入希望にて、ご相談の場合にて、中古物件のチラシなどにて、気に入った物件がある場合など、場合によっては、
仲介手数料削減のお手伝いも可能な場合があります。(初回相談からどうぞ)
以下、ご相談からサポートまでのパックメニューなどをご紹介しております。



相続税対策、
遺言のご相談


ご予約・お問合せ



相続税 節税 対策

できる限り早めの対策がカギ。

争う相続としないため
事前の対策、遺言など
資産家の方のご相談に対応いたします。

まずは、初回相談(90分)
3000円+消費税にて


その後、
ご希望内容に沿った形で
税理士・司法書士・弁護士
などの専門家、対策としての不動産の専門家に必要に応じて
おつなぎすることも可能です。
(信頼できるだけの実績ある専門家のみをご紹介します。)



相続や相続税対策問題、遺言を作りたい等の問題で、どの専門家にどう相談していいのかわからない場合などにまずは、
ご利用下さい。


的確に専門家が必要かをご案内します。

専門家必要な場合も、当方が
相談料金などが適正かを
チェックしますので、安心していただけます。

◎ 保障・補償 保険(生・損保)のご相談 パック一覧 ↓

担当は、すべて、
代表の そまき 本人が
承ります。


保険相談(ライフプラン)サポートパック

(詳細なライフプランシミュレーション(資金収支シミュレーション)がセットにて。

保険会社で無料で作ってくれるものは簡易シミュレーションですが、当方では、専用ソフト利用にて、物価上昇率等も含め、細かな設定が可能となり、将来の資金収支を検討することが可能です。)

ご予約・お問合せ







料金トータル価格 
5000円+消費税



ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。




             

 

初回相談料もすべて込み
(時間は必要なだけ延長し、
 延長料金は一切かかりません。))

時間をかけたカウンセリングにより社会保険・年金プロによる必要保障などを徹底指南し、保険だけでない要素においても役立つキャッシュフロー表作成による世帯の人生設計資金シミュレーション(1回)

+ご希望あれば 個人情報の共有
 のご同意を頂き、保険の具体的プラン
 をご提示も可能です。
(総合保険代理店(株)フィックス.ジャパンの 杣木(そまき)として。)
(ご提案設計書 +見直しプランの実行サポート)

+1年間の特別サポート

+保険加入中の永続的手続きサポート
(株)フィックス.ジャパン 杣木(そまき)
  として


+その後のチューンナップサポート
(3年に1回頻度の見直しご希望時)

また、
+ ご結婚時、お子様ご誕生等、ご家族ご紹介時の再相談は、いつでも原則無料にて。
(複雑な相談時は別途料金
ご提示することがございます。)

 

保険相談に関しては、これ以上ないトータルサポートです。


実行サポート後、担当ファイナンシャルプ
 ランナーとして、
 いざという時,ちょっとした事でも、
 気軽に、電話やメールで相談を無料で
 承ることもサービスとして
 ご提供しております。

 ↓上記サポートパックの中より、ライフプランシミュレーションのみ、除いたプランです。 ↓

保険の内容理解・リスクマネジメントアドバイス
専門家であるファイナンシャルプランナーに相談ご希望時。

担当は、すべて、
代表の そまき 本人が
承ります。


保険相談パック



ご予約・お問合せ


料金トータル価格 
2000円+消費税



ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。



 


 
初回相談料もすべて込み
(時間は必要なだけ延長し、
 延長料金は一切かかりません。))

時間をかけたカウンセリングにより社会保険・年金プロによる必要保障などを徹底指南

+ご希望あれば 個人情報の共有
 のご同意を頂き、
 保険の具体的プランをご提示も可能
 です。(総合保険代理店(株)フィックス.ジャパンの 杣木(そまき)として。)
(ご提案設計書 +見直しプランの実行サポート)


+1年間の特別サポート
 (再相談可能期間)

+保険加入中の永続的手続きサポート
 ((株)フィックス.ジャパン 杣木 (そまき)
  として


+その後のチューンナップサポート
(3年に1回頻度の見直しご希望時)

また、
+ ご結婚時、お子様ご誕生等、ご家族ご紹介時の再相談は、いつでも原則無料にて。
(複雑な相談時は別途料金
ご提示することがございます。)

 実行サポート後、担当ファイナンシャルプ
 ランナーとして、
 いざという時,ちょっとした事でも、
 気軽に、電話やメールで相談を無料で
 承ることもサービスとして
 ご提供しております。
 
 ◎ライフプランシミュレーション(人生資金設計シミュレーション)


 
未来予測
ライフプランシミュレーション

ご予約・お問合せ



ご来店時
料金トータル価格 
一世帯様 10000円
        +消費税

ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、

交通費実費(本町より)を
頂戴します。
初回相談料込
(時間はできる限り延長)

インフレ動向までを加味した
現状から40年先までのご家庭のキャッシュ(収支)状況を将来予測し、ご希望時は、最大5パターンまでの予測を表形式にてお渡しし、ポイントを解説します。

問題点の改善方法などとして、
相続税対策 ・保険見直しなども
ご希望時はご提案させて頂ける場合があります。

 ◎住まい に関するご相談 各種サポートパック 一覧 ↓



ご自身で物件探索、既にご購入物件が決まっている方もしくは、既に返済中の方。

最適 住宅ローンサポートパック

予約・お問合せ



ご来店時 
パック料金20000円
+消費税

 
※初回相談の際に料金を先にお支払い頂いている方は、上記のパック料金より初回相談料が差し引きとなります。

住宅ローンを実際に組まれる予定時期より、なるべく、2ヶ月前までに、ご相談をお願いします。


初回相談料こみ
(時間はできる限り延長)

既に、住宅ローンをお持ちの場合の診断。繰上返済、借換のシュミレーション。改善プランのご提示。
(診断・借換ご提案)

これから、住宅ローンを組まれる前のアドバイス、ライフプランシュミレーションプランのご提示。


 ご相談有効期間は
 初回相談より1年です。

 当方より、住宅ローンの仲介なども、場合によっては可能です。
 
物件のチラシなどにて、気に入った物件がある場合など、仲介業者をご紹介し、
仲介手数料削減のお手伝いも可能な場合があります。

○住宅購入・住宅ローン相談の
初回相談だけのご利用でも、
十分なメリットをご提供できる場合もございます。

(初回相談ご利用者様で、ご希望時には、
 団信(団体信用生命保険)の代替え
割安プラン (うまくいけば、十数万から
50数万円の節約可能です。)その他、
火災保険の比較、上手な加入方法をご提案
することは、
初回相談ご利用者には、特別にサポート
させていただくこともサービスしています。



これから、住まいを購入しようと計画されている方へのサポート


中古マンション、中古戸建
をうまく購入し、リフォームなど検討の方にもお勧めです。

住宅購入
トータルサポートパック


予約・お問合せ


ご来店時 
パック料金 40000円
+消費税

住宅購入をを実際に予定される時期より、なるべく、3ヶ月前までに、ご相談をお願いします。


初回相談料込み
(時間はできる限り延長)


中古物件探しなどについては、
完全に中立の専門家
株式会社 川崎不動産研究所 不動産鑑定士 宅建主任者 川崎 隆先生との協力により、物件探しまでをお手伝いするサポートです。
更に、住宅ローンのご相談もサポートいたします。

可能地域は、大阪市内を中心にご相談下さい)

その他、一戸建、アパート、マンションなど建築時は、ハウスメーカーの選択もお手伝いいたします。

ご相談有効期間は

 初回相談より2年間です。

 当方より、住宅ローンの仲介なども、場合によっては可能です。

物件のチラシなどにて、気に入った物件がある場合など、場合によっては、
仲介手数料削減のお手伝いも可能な場合があります。

 ◎ 資産運用ご相談時の各種サポートパック ↓ サポート期間 面談回数など異なります。




資産運用
サポートパック

(顧問契約)



(老後資金・余裕資金・特定目的資金トータルプラン)

ライフプラン 
キャッシュフロー表作成付

作成なしも選択可能。



ご予約・お問合せ

ご来店時(報酬)
●資産運用サポートパック (運用ご希望金融資産2000万円以上2億円未満のお客様)
 特別サポート期間が
1年間」にて、
48000円
+消費税

 を標準料金として提供させて頂いております。

 なお、独身の方や今後のライフプラン(人生設計)が未定部分が多い方のご相談において、キャッシュフロー表作成をご希望されない場合は、(資産運用プランのご提案とサポートを中心に
ご希望される場合。)

 サポート期間が「1年間
 にて、
 
年間 36000+消費税
   

 にてご希望ください。


 ※初回相談料を先にお支払い頂いている方は上記のパック料金より差し引き可能となります。
  

 なお、運用可能金融資産が2億円を超える方のケースにおいては顧問税理士をお持ちの場合は税理士様とご相談の上。顧問税理士をお持ちでない場合は当方より税理士様ご紹介の上、ご相談に対応させて頂くこととなる可能性がございます。


ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。



初回相談料込み

+個別の資産運用プラン
 (簡易キャッシュフローを含む)

+作成した資産運用プラン
  の実行サポート

 投資する立場より
 投資価値があるものを選定し
 ご相談してまいります。
  
 サポート期間は
 1年間顧問契約
 
月1回(年12回まで)
の面談相談をご希望 いただけます。

  詳しくは、こちら

 
ご提案実行サポートにて
当方が担当FPとなった場合は、

継続してアフターフォローも
ご提供いたします。

運用商品の選定幅は

 投資信託・個人年金
  その他より、
 ご希望により
 選定商品の幅をもたせ
 ご提案、サポート可能です。




金融機関に相談して損するのはもったいない!!

金融資産有効
活用相談
サポート

パック




ご予約・お問合せ



●金融資産有効活用サポートパック (運用金融資産1000万円以上のお客様)
 特別サポート期間が
 「1年間」にて、
 面談相談は最大6回まで

 年間20000円 +消費税 

(キャッシュフロー表の作成ご希望時は別途 7000円+消費税にて。)

 サポート期間中は追加料金は
 掛かりませんので、ご安心ください。

  実際のご投資実行を継続されている場合は、アフターフォローも継続させていただきます。

 ※すでに、初回相談料を先にお支払い頂いている方は
  上記のパック料金等 より差し引き可能となります。

 ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。




初回相談料込み
(時間はできる限り延長)

 当面使うことのない資金を
大きなリスクを取ってしまい大切な資産を減らしてしまうことのない形にて、

有効活用する方法を具体的にご提案。
必要性を確認した上にて、

相続税対策などにも必要に応じて対応
追加料金なしに、ご相談に対応させていただきます。

ご相談有効期間は
初回相談から
1年間

(年6回まで)
の面談相談をご希望 いただけます


  詳しくは、こちら


ご提案実行サポートにて
当方が担当FPとなった場合は、

継続して商品のサポートは
ご提供いたします。
 

投資経験はほとんどなく、
過去に金融機関に相談して後悔したことがある。

老後のためにも、
少しずつでも投資を
検討していきたい。


はじめての
資産運用
サポート

パック




ご予約・お問合せ

●はじめての資産運用サポートパック (運用金融資産500万円以上のお客様)
 特別サポート期間が
 「半年間」にて、
 面談相談は最大3回まで

 ⇒ 半年間 12000円 
       +消費税 

(キャッシュフロー表の作成ご希望時は別途 7000円+消費税にて。)


実際のご投資実行を継続されている場合は、 アフターフォローも継続させていただきます。

※すでに、初回相談料を先にお支払い頂いている方は上記のパック料金等 より差し引き可能となります。
  
 


初回相談料込み
(時間はできる限り延長)

投資初心者のかたにてまずは、
短期間の顧問契約にて
資産運用を考え始めたいという
方に合ったプランです。

ご相談有効期間は
初回相談から
半年間

(半年間 3回まで)
の面談相談をご希望 いただけます


  詳しくは、こちら


ご提案実行サポートにて
当方が担当FPとなった場合は、

継続して商品のサポートは
ご提供いたします。
 
 定年・早期退職時 年金・社会保険 税務などのご相談 パック↓
 定年・早期退職時

 
退職不安解消
  サポートパック


ご予約・お問合せ

ご来店時 
パック料金 30000円
+消費税




初回相談料込み
年金・社会保険の専門家社労士
金融総合専門家のCFP(R)
だからこそできる!!
トータルサーポートです。

社会保険・年金・企業年金選択アドバイスから雇用保険受給、リタイアメントプラン、資産運用プランまでを長期サポート

詳しくは、こちら
老齢年金 
最適受給相談パック


ご予約・お問合せ

ご来店時 
パック料金 20000円
+消費税)

ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。

初回相談料込み

老後の公的年金受給時のあらゆるご相談を受給開始までトータルサポート

受給申請代行は別途
 その他 ご相談メニュー
年金請求手続きの代行 相談基本料 5000円+消費税

老齢+50000円+消費税
障害+150000円+消費税

遺族+50000円+消費税

別途交通費をその都度ご請求

障害年金の手続き代行にて、
複雑な案件は、専門の社会保険労務士ををご紹介させていただくことがあります。

ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。

公的年金の請求手続きの代行をご依頼いただく場合の基本料金です。

着手金
+成功報酬での
ご希望も可能です。
ご相談ください。
FP顧問契約

予約・お問合せ


その都度、ご希望内容に応じてお見積もりいたしますが、

基本料は、月額5000円+消費税
から
となります。


顧問料は年払にて。




内容等のご希望を当方とご相談
の上、決定しております。

 その他のご相談は、基本初回相談3000円+消費税(90分) からご利用下さい。
 専門家が必要であれば、料金などを明確に確認した上にてご紹介いたします。

  初回のご相談をご自宅など御訪問にて御希望の場合
   交通費などの訪問費用として、
   交通費などの訪問費用として、交通費実費(本町より)を頂戴します。

ご訪問相談をお受けさせていただくかどうかは、当方のスケジュール状態などに
より判断させていただきますので、ご了承くださいませ。


ご注意:この料金は平成28年末まで有効の予定ですが、値上げする場合は、
事前にホームページ上告示の上変更の場合があります。


ご相談満足保証制度 サポートパックにもれなく付いています。

 ハッピーマネーライフでは、料金以上のバリューを提供することを
 信条としています。
 もし、各種サポートパックご利用後90日以内にご不満が残る状態で
 あれば 代表 そまき宛に、満足保証制度利用の旨をお伝え頂き
 率直に理由をお聞かせください。貴重なお声に感謝して全額返金
 いたします。

この制度の利用に関わらず、ご期待に満たない点や要望があれば
代表 そまき まで遠慮せずにお申しつけください。
お客様との率直なコミュニケーションを大切にしています。



  ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話  
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



   「十分なお客様対応をさせていただくため、
 
   毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定
   にてご相談いただいております。」
 (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           


   「十分なお客様対応をさせていただくため、
   毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にてご相談いただいております。」
               (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

    ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
     ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”

販売者  
 ハッピーマネーライフ (そまきFP・社労士事務所

 
責任者  
 そまき としお
(杣木 利雄)

 大阪府社会保険労務士会会員
  NPO法人日本FP協会会員
所在地  〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目3番1号-300号 大阪駅前第一ビル3F
電話番号  050-3575-0022
FAX番号  お問い合わせください
Eメールアドレス info=@= happy-moneylife.jp (=は削除して送信ください。)
URL  http://www.happy-moneylife.jp
注文方法  Eメール・お電話・連絡フォーム
商品代金以外の料金  訪問相談ご希望の際は、交通費実費をいただきます。
 (本町駅からご自宅最寄駅・バス代)
 送料は各種相談料に含まれます。
引渡し時期
有効期限
 ご注文の後、即日〜2ヶ月以内(お申し込み時にご提示)
 サポートパックご利用時は、お申し込み時に、サポート期間
 を明示し、その期間がサポート有効期限となります。
支払方法  お支払いは、お客様のご注文をいただいた際に
 現金払いもしくは、後日7日以内のお振込となっております。
 お振込時の手数料はご負担いただきます。
 
返品  商品の特性上、返品は承っておりません。
 ただし、サポートパックご利用時は、お申し込みから
 90日以内は満足保障制度をご用意しております。
プライバシーの保護  お客様の個人情報は、当事務所において厳重に管理して
 おります。社会保険労務士には、法律で守秘義務がございま
 す。当該個人情報は法律によって要求された場合を 除き、  
 第三者に提供することはありません

 個人情報保護については こちら 
 
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業務対象エリア
大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山 静岡、岡山、岩手、福岡、東京、神奈川、香川
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市柏原市, ,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,京都府,京都市,伏見区,南区,東山区,山科区,下京区,上京区,中京区,西京区,北区,右京区,左京区,長岡京市,向日市,大山崎町,八幡市,宇治市,城陽市,相楽郡,京田辺市,綴喜郡,奈良県,奈良市,生駒市
ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(個人情報保護方針)
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CFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP協会が使用を認めています。
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