ムダのない保険加入・守り増やす資産運用・最適住宅ローン相談・退職金運用・老後資金・教育資金準備相談サイト

ハッピーマネーライフ(そまきFP・社労士事務所)
somakianimetoushin

私に、お任せ下さい!!

HOME
保険の見直しのご相談
資産運用(管理)のご相談
住宅ローンのご相談
事務所概要
ご相談料金
周辺地図【駅近



 ご相談方法のページへようこそ!!
サイトポリシー: 年金・社会保険のプロ、社労士として、マネーの専門家ファイナンシャルプランナーとして、ご家庭からの相談に中立的な立場からベストのアドバイスを提供し、一人でも多くのお客様のそれぞれのご家庭に応じた豊かな人生設計(ハッピーマネーライフ作り)をトータルに一生涯サポートさせて頂くため日夜奔走してまいります。

 
 ハッピーマネーライフを相談先として選ばれた理由は?


  お客様の 直筆 のご利用後のご感想 を  こちら   にて ご紹介しております。

個人のご家庭よりのご相談     法人様・組合様はこちら

 
まずは、

    ご相談来店 (本町駅徒歩3分) (お子様ご同伴時は ご相談ください。)

     もしくは、

    ご訪問日時の ご予約を下さい。


 ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。

  
     代表 そまき が 通常、直接電話にでます。

 ご相談前のご質問などがある際は、その場で出きる限り、
              お答えいたしますので、お気軽にどうぞ。

  当社にて、ご来店中のお客様がいらっしゃる際は、長くお話できませんので、

 ご連絡先を教えていただけば、後ほど、当社よりご連絡させていただきます。

 ご訪問相談などにて、留守をしている際は、そまき の携帯電話へ転送されます。
  


 携帯電話にも出ることが出来ない場合は、留守番電話になりますので

 お名前とご連絡先を留守番電話に入れてください。折り返しご連絡いたします。
 (非通知でなければ、通常電話番号は携帯電話にでます。)

  
上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の ご連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   

 
 

   まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し、
    ご相談日時などをやり取りさせていただきます。


 「十分なお客様対応をさせていただくため、
 毎月、新規のご相談は、あわせて、
先着10組様限定にて
                      ご相談いただいております。」
       
(10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           
  既存の年間顧問契約のお客様へのサポートなどもあり、
  10組様限定とさせていただいております。ご了承くださいませ。

      ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
       ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合は
                       お早めにご連絡下さい。”



目次(下の項目クリックで該当に飛びます。)

1、ご相談方法の基本的な流れ
2、充分元がとれる、お得なサポートパック、その他のメニューのご説明

相談メニュの一覧 (クリックにて該当へ飛びます。)(料金ページは こちら )

基本初回相談
保険相談(ライフプラン)サポートパック
保険相談パック
・火災保険サポートパック

住宅購入・ローントータルサポートパック
最適住宅ローンサポートパック
資産運用サポートパック
教育資金サポートパック
退職不安解消サポートパック
退職金 受給時 相談
年金相談(基本相談)
ライフプランシュミレーション
年金請求手続きの代行
その他の相続、税金、遺言等のご相談


ご来店時のご相談風景です。



ハッピーマネーライフの相談方法ページへのご訪問ありがとうございます。

       はじめまして、ハッピーマネーライフ  

    代表   社労士・CFP認定者   そまき  としお  です。

  
                        
 (プロフィール)

 このページにご訪問いただいたということは、

 生命保険や火災保険、自動車保険、住宅ローン、
 資産運用, 相続対策、などのことで、適切なアドバイスをくれる
              
        ご相談相手をお探しですね。


  当
 ハッピーマネーライフ (そまきFP・社労士事務所)は 

生命保険・損害保険・住まい(住宅ローン)・資産管理・
年金(老後資金)・相続対策・ライフプラン
といった
人生を通して、とても重大で、切っても切れないマネーライフ全般のご相談を
ご依頼していただける事務所です。

 私どもは、銀行や証券会社、不動産会社のように
自社の商品を売るがため
のご相談
とは異なり、それぞれのご家庭にとって、最も適切なライフプラン
マネープランをご一緒に考え、作り上げていく


中立的なプロとしての自負と責任を持って、すべてのご相談に対応いたして
                                        おります。

 ご家庭の
ご相談相手となる可能性のあるところには

 自社商品を売ることを目的とせざる得ない企業に勤務する営業マン 

 無料相談を入り口に、提携する金融機関や保険代理店へ紹介し
 紹介料を金融機関などから受け取っているような企業

 保険の販売だけが目的の保険代理店などが名乗るファイナンシャルプランナー

 などがありえますが、信用しきってしまうことは非常に危険です。


 今、このページをご覧のあなたは、たとえ、いくばくかの費用を支払ってでも

 
独立した中立な専門家・信頼できる プロの ファイナンシャルプランナー
 
 にご相談される価値を今一度、検討してみることのできる方でしょう。



 後で、後悔されないように、
 ご相談相手の ご選択  だけは、 決して間違わないようにしてください。
       
       


 真剣で、懸命なお客様のみ、当ハッピーマネーライフを上手にご利用下さい。

 

 更に、ご相談を担当させていただく、 
そまき としお 
                                 のプロフィール

 ご確認下さい。(FP・社会保険労務士としてのご相談の実績・経験
 広い知識を大切と考えています。)

 以上をご検討いただき、ご相談をハッピーマネーライフに
 ご依頼いただけばと思います。
 
 実際のご相談方法のご説明は、更に下部にございます。


 
保険の相談、住まいの相談、資産管理の相談、相続の相談

 すべてに共通して言えるのは

 ご相談は、早ければ早いほど効果が見込めるということです。

 相談に躊躇されている場合は、まずは、お気軽にお電話
 お問い合わせフォームをご利用ください。

 相談内容の概略にて予備相談を無料にてご提供できる場合もございます。

 もしくは、ご予約いただき初回相談(90分)をご利用ください。

 
 

  ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。


 
                    
  

「十分なお客様対応をさせていただくため、
毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にて
                         ご相談いただいております。」
(10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

 ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
 ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”


  



では、ここからはご相談方法の基本的な流れについてご説明していきます。
 




1、ご相談方法の基本的な流れ 


もう、ご相談内容はお決まりでしょうか?     

当ハッピーマネーライフでは、


保障の見直し   住宅ローンの相談   資産運用管理のご相談

   年金のご相談   老後資金のご相談    
 
教育資金のご相談   社会保険の相談

ライフプランニングのご相談  相続、遺言に関するご相談 

税務についての一般的相談
  

等を個人の方対象には、ご提供しています。

全般的なご相談が可能ですが、やはり、優先順位をお持ちいただき、ご相談いただくほう

                              が結果的にご満足度が高いようです。


何から相談していいのかわからない場合は、その旨をお電話等でお伝え下さい。


すべての場合において、原則は、初回相談料(訪問時は+交通費実費))
                      からとなります。(
時間は目安90分間。)

 
(各種サポートパック等には初回相談料が込みとなっていますので、時間を
  気にしていただく必要がありません。)

この時間は、基本的に何でもご相談いただいて結構です。  

 原則、以後30分毎に1000円+消費税 頂きますが、サポートパックのご利用を
 お申出いただいた時は超過時間の追加料金は頂きません

(次の方の予約が差し迫っている場合は、120分以上の超過をお断りせざる得ないこともあります。)

ご自宅等へのご訪問にて、初回相談をご希望いただく場合は、
事前に15分ほどのお時間をいただき

ご相談内容をお電話でお話しさせていただいた上、ご訪問させていただきます。

 個別初回相談(目安90分までのお申し込み方法


@相談御予約のご連絡を お電話(050-3575-0022)
 もしくは 連絡フォームにて事前に頂き

A
当方との御予約時間のお打ち合わせ(電話、メールにて)後、


Bその日時に
当方事務所〔地図〕までご来店もしくは、当方が訪問させていただき、

中立の立場の専門家としてあるゆるご相談に対応いたします。


 事前に、ご相談内容が特定できうる場合は、必要と思われる資

料(当方よりご提示)を事前にご郵送もしくは当日ご持参いただい

た上でご相談に入ります。(当日、ご持参いただくことも多いです。)


この低価格のサービスをご利用いただき、当方をご信頼いただい

た場合は、お客様のご希望に沿う最もベストなご提案を作成させ

ていただくことのできる、お得な
各種サポートパックをご利用いた

だくのが通常の流れとなっています。

 
ご相談時間が足りない場合や更にご家庭でのご相談が必要な場合は、

再度日時をお決めいただき、個別相談時間をご予約いただくことも可能です。


多くのお客様が、相談開始時、もしくは、初回相談終了時にサポートパックなど
をお申し込みいただいておりますが、何度でもご相談をしていただいても結構です。


相談順序整理

@お電話または、連絡フォームににて”お名前、ご住所、お電話番号、
                   簡単な相談内容、”をご連絡いただく。

A当方のスケジュールとご希望日時により相談日時を決定。
                   (メールもしくはお電話にて)

B事前に必要資料を当方へご郵送もしくは当日持参いただき初回相談。

C必要に応じて、再度相談予約もしくは、サポートパックのご利用

                               と通常なります。

 
 ★初回相談 御訪問にてを御希望のお客様へ  

 小さなお子様がいらっしゃる場合などの場合
 御希望にて御訪問も可能です。

 ご訪問相談ご希望時は、
 交通費などの訪問費用として、
 交通費実費を頂戴します。



 
 スケジュール多忙時は、御訪問日時を数週間後以降の日程とさせていただくことも
 ございます。ご相談御希望日程より、できるだけ早めに、ご予約くださいませ。

 
元のページに戻るには、 画面左上の ブラウザーの 戻る← ボタンでどうぞ。


 

  ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



  「十分なお客様対応をさせていただくため、
   毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にて
                       ご相談いただいております。」
  (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

  ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
  ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”






 充分元がとれる、お得なサポートパック、その他のメニューのご説明

ここからは、各種サポートパック・その他の相談メニューについてのご説明です。

保険相談(ライフプラン)サポートパック
住宅購入・ローントータルサポートパック
最適住宅ローンサポートパック
資産運用サポートパック
教育資金サポートパック
退職不安解消サポートパック
年金相談(基本相談)
ライフプランシュミレーション
退職金 受給時 基本相談
年金請求手続きの代行
その他の相続、税金、遺言等のご相談




what? サポートパックとは?


個別相談(訪問相談)をご利用、その後の
具体的なご提案から実行サポートアフター
                                   フォロー
までのトータルパックです。


 [個別相談+プラン作成+ライフプランシミュレーション+実行支援+1年間無償サポートのパック」

「1年以内でモトが取れる」トータルサポートパック のご説明

せっかく相談したけれど、"効果以上に費用がかかってしまったのでは、意味がな
いじゃない"というご意見もごもっとも。

そんな声にお答えし、すべてのお客様に共通に喜んでいただくために ご用意したのが
この
”サポートパック”です。

このサービスは、プロとして相談から提案プランの作成、実行時のサポート、更にお客
様の”不安”を消し去るために1年間のアフターフォローまでをトータルでパックにしたも
のです。



個別(訪問)相談後のご提案から1年間の無償サポート付

各種お得なサポートパック!!
料金以上の効果をお約束!!
 1年間のサポート付!!更に ご相談満足保証制度付



○一番人気パック!! 
保険相談(ライフプラン)サポートパック ご相談満足保証制度付
  
 保険の 完全 リフォームパック
  
次に「保険相談(ライフプラン)サポートパック」のご利用の流れを紹介します。
1
保険見直し初回相談 (60分の面談)
  ―現状分析および希望条件のカウンセリング
  ―サポートパックのお申し込み
  ―料金のお支払い
2
保険見直しプラン+ライフプランシミュレーションの作成(通常1〜2週間後)
3
保険見直しプラン+ライフプランシミュレーションの提案(60分〜120分の面談)
4
保険見直しプラン実行サポート(ご希望時)
保険見直しアフターフォロー(1年間)
さらに、
+ご提案保険への加入中の永続的手続きサポート

+その後のチューンナップサポート
(3年に1回頻度の見直しご希望時)

また、
+ ご結婚時、お子様ご誕生等の再相談は、いつでも原則無料にて。
(複雑な相談時は別途料金
ご提示することがございます。)

となります。それでは各ステップをくわしくお話しましょう。


1.保険見直し初回相談 
(90分〜180分程度になることも、多くなっています。)
 ご相談の場所は、弊社 大阪天満橋 事務所もしくは、ご訪問にて
 (ご訪問ご希望の際は、+交通費実費 をいただきます。)

 ◆現状の把握 → 保険証券を必ずご持参ください

 ※勤務先の共済制度や、関心がある保険のパンフレットなどありましたら、
   可能な限りご持参ください。

 ◇保障の希望
    ・主たる収入者の万一の際の家族の生活水準は?
    ・入院した場合は日額いくらの保障がほしい?

 ◆合計保険料は月額○万円〜○万円の間に抑えたい 

 ◇保険会社に関する希望   …など


 現状を確認しながら、資料をご一緒にみていただきつつ、
様々な希望条件をじっくりお聞きします。
 保険見直しで実現したいポイントがスッキリ分かります。


サポートパックのお申し込み      お客様

 初回カウンセリングの後、本サポートパックのご利用を希望される方は、
 お申込みください。

 お申込み方法は2種類。
 初回カウンセリングの間に、または終了後に、その場で
 お申し込みを承ります。
 また、後日、お振込みにてお申し込み頂くこともできます。(1週間以内)

料金のお支払い            お客様担当FP

 料金は現金払い、あるいは銀行振込でお支払いください。
 その後の追加料金は一切不要 です。
 

料金トータル価格 通常価格 5000円+消費税)
とさせていただきます。
       
(ご来店にてご相談時価格です。

お知らせ) 

 初回のご相談をご自宅など御訪問にて御希望の場合
      +交通費実費を   頂戴します。


 



2.保険見直しプラン作成
担当FPが、詳細なカウンセリングの内容を盛り込み、
お客様のご希望に沿った保険見直しプランを作成します。

同時に、ライフプランシミュレーションの作成もさせていただきます。


3.保険見直しプランの提案
(丁寧にご説明したり、ご質問いただくなどしていると、120分程度はかかっています。)
 作成した保険見直しプランを提案、ご説明いたします。
提案書は以下の2部から成っています。

  ●オリジナル提案書(問題点の分析結果・実行可能なプラン)

      オリジナル提案書
       「TV、雑誌では一般的な話が多くこのようにはいかないと思います」 (20代・主婦)


  ●詳細設計書(見直しプランの詳しい内容・補足資料)
      
       「お陰様で、希望どおりの保険商品に加入する事ができました」 (30代・会社員)


4.保険見直しプラン実行サポート
 具体的な加入手続きのお手伝いをしたり、
お客様が保険の内容変更を遅滞なく保険会社に伝える方法を
お知らせするなど、プラン実行のための全面的なサポートを提供します。

実行サポートのお手伝いが可能な保険会社代理店契約を株)住まいと保険と資産管理にて保有していますので、ご希望がある場合のみ、できる限りのサポートをさせていただきます。

一部、共済などのご加入の際は、ご自身で手続きをしていただくこともあり得ます。

当然、しつこい保険加入勧誘などは、一切いたしませんしので、ご安心いただけます。

必要のない生命保険ほど無駄のないものはありません。


5.保険見直しアフターフォロー
 保険見直し完了後も、1年間無料で12回までお電話またはメール
による保険全般に関する相談が可能です。


 保険でお困りのことがあれば、個別相談担当まで、いつでも遠慮なく
 ご連絡ください。

  +その後のチューンナップサポート
   (3年に1回頻度の見直しご希望時)

  また、
  + ご結婚時、お子様ご誕生等の再相談は、いつでも原則無料にて。
  (複雑な相談時は別途料金ご提示することがございます。)
 ハッピーマネーライフでは、ご家族の年金、健康保険などの社会保険について
 の ご相談をさらに加えて、サポートさせていただきます。


補足:老後資金プラン・教育資金プラン・相続対策プランを同時にプランニング
をご希望の場合は追加料金はいただきません!!

その他保険相談に関するパックには、↓


上記保険相談サポートパックの中より、ライフプランシミュレーションのみ、除いたプランとして、

保険相談パック 2000円+消費税 
 
担当者のFPとしてのレベルが不確かで、いつ担当が辞めてしまうかも知れない保険ショップやいつも勧める保険会社が実は偏っている代理店、銀行等に相談を検討中の方には、こちらのご利用を強く、お勧めします。

担当は、すべて代表の そまき としお 本人が承ります。

 初回相談料金と同額ですので、安心して、保険のご相談を
 十分にしていただければと思います。

初回相談、御訪問ご希望時は、交通費実費を頂戴します。 



  ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。


   「十分なお客様対応をさせていただくため、
   毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にて
                        ご相談いただいております。」
  (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

 ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
 ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”




★これから、住まいを購入しようと計画されている方へのサポート


住宅購入・ローン トータルサポートパック

以下の1〜   までのすべてのサポートをパックにてご提供いたします。

1.住宅購入初回カウンセリング   3000円+消費税 (90分)

あなたの住宅に対する希望を色々な角度から話して頂きます。
希望内容と優先順位を、いっしょに整理していきましょう。

その際、住宅購入を真剣に考えるきっかけとなった魅力的な物件のチラシや
具体的な資料などがありましたら、参考までにお持ちください。

約60分間(それ以上かかっても、追加料金はありません)の
充実した住宅購入サポートパックの初回カウンセリングによって、
あなたがマイホームに希望することを明確にすることができます。

このカウンセリングを実施することで、最初に思っていたよりもお得な予算で、
希望を十分に上回るマイホームが手に入る可能性が高まります。 

2.住宅購入後のキャッシュフロー分析

具体的な物件の選定に入る前に、住宅購入後の家計の状況を予測しておきます。

 ◆できる限り現実に近いライフプランを作成することにより、購入後の
  約40年間の家計の収支を前もって予想することができます。

 ◆住宅購入の総予算を、2〜3通りの予算設定により、
   購入後の生活設計をシミュレーションすることができます。

 ◆住宅資金だけでなく、教育資金、老後資金を含めたライフプランも検討します。

 ローンを組む前の確認が重要となってきます。 

3.住宅ローン選定/住宅ローンシミュレーション

◆住宅ローン商品分析…たくさんあって分かりにくい商品の中から、
  最新情報を含めた納得できる住宅ローン商品選びをお手伝いします。

◆金利だけでなく、保証料、団体信用生命保険料、事務手数料、繰上げ返済手数料
  などの各コストも比較して、希望にあったローンが選べるようにサポートします。

◆完済までのローンシュミレーションを行うことにより、計画的に返済ができます。
 

4.住宅購入前の生命保険見直し+火災保険の最適設定アドバイス

住宅ローンを組んだ方は、通常は「団体信用生命保険」に加入するため、
住宅購入後に保険見直しを行うと生命保険料を減らせるケースが多いです。
 ◇現在ご加入中の生命保険の内容が、住宅購入後も適正かどうか診断します。

 ◇保険を見直すメリットがあると判断できる場合は、保障の適正化にもとづいた
   保険見直しプランの提案〜プラン実行サポートをご提供。

 ◇住宅ご購入後のムダのない、火災保険の設定について、アドバイス

5.安心の1年間無料相談サービス

◆1年間の特別サポートにて、ファイナンシャルプランニングをサポート。
 

中古物件探しなどについては、
完全に中立の専門家
株式会社 川崎不動産研究所 不動産鑑定士 宅建主任者 川崎 隆先生との協力により、物件探しまでをお手伝いするサポートです。

更に、住宅ローンのご相談もサポートいたします。

可能地域は、大阪市   ご相談下さい)

その他、一戸建て建築時は、住宅ハウスメーカーの選択もお手伝いいたします。
(積水ハウス・パナホームなど大手メーカー可能です。)

ご来店時 
パック料金 40000円+消費税

住宅購入をを実際に予定される時期より、なるべく、3ヶ月前までに、ご相談をお願いします。

初回のご相談をご自宅など
御訪問にて御希望の場合
交通費実費を頂戴します。

を頂戴します。その場合、
事前にご相談内容をお電話でお伺いいたします。




○ 最適住宅ローンサポートパック
                    
サービスの流れと料金

1.住宅ローンの個別相談(初回カウンセリング・約90分)
住宅ローンに関する基本事項の確認とレクチャーを行います。
住宅ローン設計に対する、様々な個別の希望をお聞きします。
将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします。
住宅ローン以外の支出が大きくなるタイミングも把握します。
過去〜現在〜未来の金利水準の推移についてもお話します。
2.住宅ローン個別プランの分析および作成
住宅ローンを組んだ場合のキャッシュフローを作成します。
お客様の希望に合った個別の住宅ローン商品を分析します。
住宅ローンの選択に関する個別アクションプランを作成します。
3.住宅ローン個別プランの提案
住宅ローンを組んだ場合の、家計全体のキャッシュフローを
いっしょに確認していきます。
住宅ローンの選択に関する具体的なアクションプランを
丁寧に解説、質疑応答をいたします。
提案内容についてご不明な点があれば何でもお聞きください
4.住宅ローン個別プランの実行サポート
専門知識を持った担当FPがプランの実行完了までしっかりサポート。
住宅ローンの申込み、審査、実行に際してお困りの場合はお聞きください。
弊社経由で複数の金融機関に仮審査を依頼することも可能です。
(状況によりサポートできない場合があります)
5.住宅ローン実行後のアフターフォロー
翌年の確定申告(新たに住宅ローン控除を受ける場合、初年度は必須)
に関する一般的なレクチャーを提供いたします。確定申告の代行まで
希望される場合は、税理士の紹介も可能です。
住宅購入後の 火災保険の最適設定アドバイス
1年間無料で最高12回まで電話やメールによる質問や相談が
可能ですので、プラン実行完了後も安心です。


 なお、上記1〜5を全て含む《住宅ローンサポートパック》は、

●最適住宅ローンサポートパック

パック料金20000円+消費税
 
※初回相談の際に料金を先にお支払い頂いている方は、
 上記のパック料金より初回相談料が差し引きとなります。

住宅ローンを実際に組まれる予定時期より、なるべく、2ヶ月前までに、ご相談をお願いします。

 
ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



  「十分なお客様対応をさせていただくため、
  毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にて
                         ご相談いただいております。」
  (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

 ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
  ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”





金融資産を守りつつ殖やす  
資産運用サポートパック
  
−老後資金、目標資金、資金運用のご相談パック 
   

【個別サービスの流れ】
1.初回カウンセリング
  ・資産に関する現状を確認して、問題点を発見します。
・今後の運用に関する様々な希望を明確にします。
・将来の支出や収入に関する情報をお聞きして明確にします。
・将来、貯蓄を取り崩すタイミングも今から明確にしておきます。

2.ファイナンシャルプランの作成&提案
  ・「将来使うお金が足りる」ことを最も重視したプランを作ります。
・将来の支出や収入の目安、貯蓄残高の推移がひと目でわかる
  「キャッシュフロー表」を合わせてお作りします。
・効果が実証されている3種類以上のリスク軽減手段を用いつつ、
  期待リターンを高めるプランを作ります。
・物価水準が上昇しても資産が目減りしにくいプランを作ります。

3.プランの実行サポート
  ・本格的なプランの実行が無事完了するようにサポートします
・プラン実行にあたってお困りのことやご不明な点がありましたら、
 些細なことでも遠慮なくお聞きください。

4.アフターフォロー
  ・6ヶ月に1回、個別面談を通じた運用状況および今後の見通し
  の解説・各種相談とサポート
・年間12回までの電話・メールによる個別相談

 なお、上記1〜4を全て含む資産運用サポートパックは、


●資産運用サポートパック
ご来店時(報酬)
●資産運用サポートパック (運用ご希望金融資産2000万円以上 2億円未満のお客様)
 特別サポート期間が
 「1年間」にて、48000円
 
          +消費税

 を標準料金として提供させて頂いております。追加料金は掛かりませんので、ご安心ください。

 なお、独身の方や今後のライフプラン(人生設計)が未定部分が多い方のご相談において、キャッシュフロー表作成をご希望されない場合は、(資産運用プランのご提案とサポートを中心に
ご希望される場合。)

 サポート期間が「1年間
 にて、
 
年間 36000円+消費税
   

 にてご希望ください。


 ※初回相談料を先にお支払い頂いている方は上記のパック料金より差し引き可能となります。
  

 なお、運用可能金融資産が2億円以上の方や、業務遂行に要する時間が明らかに標準よりも多いケースにおいては、実際の労力に応じた金額 (初回相談時にお見積もり。ご予算の希望が ありましたら率直にお伝えください)とさせて頂きます。



ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(天満橋より)を
頂戴します。


 
 ※さらに、初回相談料を先にお支払い頂いている方は
  上記のパック料金より差し引き可能となります。
 


 


 
ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



  「十分なお客様対応をさせていただくため、
  毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にて
                         ご相談いただいております。」
  (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)

           

 ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
  ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”





お子様の将来に備えて  教育資金サポートパック

1.教育資金準備の相談(初回カウンセリング・約90分)
 
教育資金に関する様々なデータをご覧いただきながら、
子どもの教育に対する考え方もお聞きします。
「私立に行くのは高校、それとも中学からの可能性が高い?」
など、プランを作成するためのカウンセリングを実施します。
「○○年後の長男の大学入学時に400万円」などのゴールを設定。
 


2.教育資金準備プランの作成
 
これから10〜20年間の教育費の推移が分かる表を作成。
既加入の学資保険がある場合は客観的に分析します。
「○年後の大学資金に400万円を準備するには、一時金○○○万円、月○万円の積立を○年間、目標リターン2%以上の運用ができれば良い、具体的には…」のような実行可能なプランを作成します。
 


3.教育資金準備プランの提案
 
将来の教育資金をしっかりと準備するためのプランを解説します。
具体的なアクションプランを丁寧に解説、質疑応答をいたします。
 


4.教育資金準備プランの実行サポート
 
専門知識を持った担当FPがプランの実行完了までしっかりサポート。
ご希望の方には、有利な学資保険から積立タイプの金融商品まで、
面倒な手続きを一括で行うことができます。
 


5.教育資金準備プラン実行後のアフターフォロー
 
1年間無料で最高12回まで電話やメールによる質問や相談が
可能ですので、プラン実行完了後も安心です。
当サービスの提供については、業務完了までに4時間以上を要するため、
完全オーダーメイドで提供すると高価なサービスになってしまいますが、

一定のレベルまでは定型化されているプランニングの内容を、
個別のカウンセリングを通じて徹底的にカスタマイズしていく、
カスタムメイドで提供することにより、


実質的に割引となる下記の特別料金を適用いたします。

 
特別パッケージ料金 5000円+消費税

※専門スタッフが実際の業務に要した時間に関わらず、上記料金で
  1〜5の全てのサービスが追加料金なしで受けられます。


※初回カウンセリング(90分)で終了する場合は 3150円(税込)となります。

 教育資金について、保険を利用して、ご用意をご検討の場合は、
 保険相談サポートパックをご利用頂く場合、無料にて教育資金プランも
 ご提案させていただいております。

 詳細な教育プランをご希望の場合は、教育資金サポートパック
                                  
をご利用ください。

ご予約・お問合せ


                  定年・早期退職時 前後にご相談ください。
ハッピーリタイアメントに向けて 退職不安解消サポートパック

退職前
1.退職後の《安心のためのファイナンシャルプラン》作成
 
想定より支出が多く、収入が少なくても…問題のないプランを作っていきます
 
 
2.在職中に行う《保険の見直し、整理》支援サービス
 個別カウンセリング、見直しプランの提案、実行サポートを行います
 
 
3.《退職金の受取り方法》に関する意思決定サポート
 一括か年金か? 会社からの情報を分析して、ポイントを一緒に考えます
 
 
4.退職後の《健康保険》選択サポート
 ニンケイ、コクホ…それとも配偶者の扶養に? ベストの策を探りましょう
 

 
退職直後
5.退職直後の《失業保険・年金の手続き》に関するアドバイス
 もらえるものはもらいましょう。念のため、基本的な確認を行います。
 

 
退職金の受取り後
6.退職金受給後の《金融資産運用》プラン作成
 「資産運用の3つのポイント」に沿ったプランを作り、実行サポートします
 
 
7.退職金受給後の《住宅ローン繰上げ返済》アドバイス
 「全額返済」がベストの選択とは限りません。慎重に判断しましょう
  ※この部分については(既に住宅ローンを完済しているために)不要なケースが多いです。
 
 
8.退職後の《税金》に関する一般的なレクチャー
 退職した翌年の確定申告、そして住民税はどうなるか知っていますか?

1〜8の全サービスを別々に提供すると、約2〜3日の業務時間を
要しますので、完全オーダーメイドの時間制料金で提供すると、
非常に高価なサービス(10万円〜)になってしまいます。

しかし 「退職不安解消サポートパック」では、
複数の専門サービスを体系的に提供することで、質を落とさずに
実質的な割引となる『特別パック料金』を適用いたします。

特別パッケージ料金 32,400円(税込)

※上記料金にて1年間、または退職した翌年3月31日まで
  1〜8の全サービスが追加料金なしで利用できます。

サポート期間の例1


サポート期間の例2

ご予約・お問合せ





 老齢年金 最適受給相談パック

 ご来店時 
パック料金 20000円+消費税
自宅訪問は、交通費実費を頂戴します。

初回相談料込み

 老後の公的年金受給時のあらゆるご相談を受給開始までトータルサポート

 受給申請代行は別途


ご予約・お問合せ


住宅資金・教育資金・老後資金の漠然とした不安を解消するには]
これから20年から最長40年間の
ライフプランシミュレーション
  《10000円+消費税 /1世帯》

 (将来の支出/収入や、資産/負債を明らかにすると、漠然とした不安が
                                明確な行動に変わります)
      

 未来を漠然と考えるのでなく、今後の収入の予想、物価変動など
 を考慮し、 ご家庭の貯蓄残高の推移などが予測できます。


 これにより、ご家庭のライフプランをどのように考えていくべきかの
 指針ができるのです。
 
 このサービスをご利用になったお客様は、皆さん、利用してよか
 ったと言っていただけます。
  
  当方作成 ライフプランシミュレーションご提示物 の見本は
   PDFにて、こちらを。

   
 


ご予約・お問合せ




● 年金請求手続きの代行 (社会保険労務士として) 

 
 相談基本料 5000円+消費税

老齢+50000円+消費税
障害+150000円+消費税

遺族+50000円+消費税

別途交通費をその都度ご請求

障害年金の手続き代行にて、
複雑な案件は、専門の社会保険労務士ををご紹介
させていただくことがあります。

ご訪問相談ご希望時は、
交通費などの訪問費用として、
交通費実費(本町より)を
頂戴します。



 請求に時間を取ることが出来ない場合など、請求漏れのないように
 うまくご利用ください



ご予約・お問合せ



相続税対策、遺言のご相談


 相続税 節税 対策

できる限り早めの対策がカギ。

争う相続としないため
事前の対策、遺言など
資産家の方のご相談に対応いたします。

まずは、初回相談(90分)
3000円+消費税にて。

その後、
ご希望内容に沿った形で
税理士・司法書士・弁護士
などの専門家、対策としての不動産の専門家に必要に応じて
おつなぎすることも可能です



ご予約・お問合せ




[あなたを優先サポートする《かかりつけのFP》を確保するには]
★ファイナンシャルプランニング業務顧問契約  お問い合わせください
 FPサポートが継続的に受けられます。お客様と私どもの合意
 の上にて、顧問料金を決めさせていただきます。)

 
 ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



  「十分なお客様対応をさせていただくため、
  毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定にて
                         ご相談いただいております。」
  (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

 ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
  ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”


                                                 最上部へ最上部へ

 HOME |  事務所概要 |周辺地図 | ご相談方法 | ご相談料金 | よくある質問 | 個人情報保護 | 

 保険見直しサポートパック | 最適住宅ローンサポートパック | 資産運用サポートパック | ライフプランシュミレーション |

 教育資金サポートパック | 定年退職不安解消サポートパック | 年金相談 | 退職金運用相談 |


業務対象エリア
大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山 静岡、岡山、岩手、福岡、東京、神奈川、香川
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市柏原市, ,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,京都府,京都市,伏見区,南区,東山区,山科区,下京区,上京区,中京区,西京区,北区,右京区,左京区,長岡京市,向日市,大山崎町,八幡市,宇治市,城陽市,相楽郡,京田辺市,綴喜郡,奈良県,奈良市,生駒市




法人様↓大阪・京都(南部)・兵庫(南東部)    労働組合様はこちら

1、役員様の退職慰労金設計
2、社員様ライフプランニング(保険・住宅ローン・資産管理など全般)
3、退職金制度の再構築  大阪・京都(南部)・兵庫(大阪寄りのみ)
4、総合型厚生年金基金 ”危機からの脱出”

法人様、初回のご相談(来店・訪問ともに)は、料金は発生いたしません。

ご依頼、ご質問は、こちら。
06−6941−5710  まで
(外出・相談中は転送・留守電もございます。留守電に連絡先と会社、担当者様ご氏
                           名で後日お電話差し上げることもできます。) 
 受付時間:原則平日10:00〜19:00です。


 もしくは、こちらの 問合せフォーム をご利用下さい。

まずは、ご連絡ください折り返しご連絡をご希望の方法にていたします。

 会社名・担当者様・電話番号・連絡方法(電話・メール)を必ずご記載ください。




融機関所属の営業マンにご不満の経営者様
1、役員様の退職慰労金設計 
 
法人様のご要望により、役員様のご家族の補償・老後資金・万一の事業補償を
考慮した
、役員様退職慰労金設計をご提案。見直しにも対応いたしております。
 料金;
基本料 31.500円(診断・設計・実行・定期見直し)
ただし、当方顧問先、その他のサービスをご利用の法人様の場合は、割引もしく
は無料にて対応しております。


2、社員様ライフプランニング(福利厚生にFP相談)
       
(保険・住宅ローン・資産管理など全般)
       
個人の方のご相談料に比べ、お得な特別サービスパック
                           料金をご用意しています。

  
ー福利厚生としてのFP相談ー 
        成果主義だけがやる気を向上させるとはかぎらない。

 
”人生設計を応援し、社員様のハッピーマネーライフを実現することに
   より、働く社員の皆さんの”やる気”を高め
            会社業績の向上へとつなげる。”

これこそが本当にほしかった福利厚生かもしれません。

以下、2種類の料金体系をご用意いたしました。


企業様のご要望に応じて、スポット(3ヶ月)間の相談人数に応じて〔
スポット従量制
もしくは、定期的にご相談日を設ける〔
顧問料制〕をご用意いたしております。

★初めて当方をご利用の法人様に限り、スポット従量制基本料(初回3ヶ月)
顧問料制基本料(当初3ヶ月)は基本料半額にて対応いたします。当サービス
の価値をお確かめいただく、お試し期間とお考え下さい。★


スポット従量制 

ご相談 基本料、31.000円 +相談御一人に付2.100円 
ただし、社員様個別にサポートパックをご利用の場合のみ、別途下記特別サポート
パックの料金を追加ご請求(別途サービスパック利用料金料金に関しては、会社
負担、社員負担割合を事前にお決めいただきます。)

基本料および、御一人2.100円でのご相談では、御一人目安90分間で保険・住宅
ローン・資産管理など全般
に関してご相談いただけます。必要な情報や資料をお見
せいただきながら(事前にコピーを頂くもしくは、当日持参いただく。)カウンセリング
いたします。関連するご質問に関しては、その場でもしくは、調査後に後日、メール、
お電話などにてお答えいたします。その後、ご要望いただく社員様のみサポートパッ
クをご利用いただきます。(特別サポートパック料金)

 貴社訪問は原則1日のみにて、その後スポット従量制形式のご契約日の属する月
より3ヶ月の期間
は、社員様の当事務所への予約後のご相談は御一人様、相談料
2.100円にて。サポートパックご利用時には、別途下記
特別サポートパック料金
適用いたします。(ただし、予約が3ヶ月内に当方の都合により入れられない場合は
6ヶ月まで延長)


1日の貴社訪問相談と3ヶ月の期限付き来所相談を特別サポートパック料金価格
でご利用いただけることとなります。
 
月額顧問料制〔1年契約更新を基本〕

 例)月に1日貴社に訪問(10:00から18:00基本)により、ご希望の社員様よりご
                                         相談を受ける形式
  
       
基本月額、15.750円 
 
ただし、社員様個別にサポートパックをご利用の場合、別途下記特別サポートパック
料金をご請求(別途サービスパック利用料金料金に関しては、会社負担、社員負担割
合を事前にお決めいただきます。)

月度に更に1日訪問日を追加の都度、更に
15.750円基本月額を増額にて。
基本月額顧問料のみで、月ごとに1日の貴社訪問相談および、顧問契約期間中は当方
営業日に社員様のご予約により
2.100円の相談料の支払いなく、当事務所への来所に
てご相談いただけることとなります。
御一人目安90分間で保険・住宅ローン・資産管理
など全般
に関してご相談いただけます。必要な情報や資料をお見せいただきながら(事
前にコピーを頂くもしくは、当日持参いただく。)カウンセリングいたします。関連するご質
問に関しては、その場でもしくは、調査後に後日、メール、お電話などにてお答えいたし
ます。その後、ご要望いただく社員様のみサポートパックをご利用いただきます。(特別
サポートパック料金)

法人社員様 特別サポートパック料金
 1年間のサポート付!! ご相談満足保証制度付  
           
           個人様にてご相談よりもお得になっています!!

[個別相談+プラン作成+実行支援+1年間無償サポートのパック]

1番人気サービス   保険見直しサポートパック 6,300円/トータル》 
                  保険のトータルリフォームパック

金融資産を守りつつ殖やす  資産運用サポートパック 14.700円/トータル 
          老後資金、目標資金、資金運用のご相談パック
※カウンセリング〔個別相談〕〜個別プラン作成〜実行サポート〜1年間アフタ
ーフォローを含めたトータルの料金です。


[個別相談+プラン作成+1年間無償サポートのパック]
住宅ローンの見直し、購入前相談   住宅ローン相談サポートパック 14.700円/トータル》 
 
※カウンセリング〔個別相談〕〜個別プラン作成〜1年間アフターフォローを含めた
トータルの料金です。
実際の手続きなどはご自身にてしていただかねばなりません。

住宅資金・教育資金・老後資金の漠然とした不安を解消するには]
これから20年から最長40年間のライフプランシミュレーション 《5.250円/1世帯》
 (将来の支出/収入や、資産/負債を明らかにすると、漠然とした不安が、明確な行動に変わります)

 

3、退職金制度の再構築 
大阪・京都
(南部)・兵庫(大阪寄りのみ)

まずは、〔説明会〕のご利用から 〔こちらのみのご利用もご遠慮なくどうぞ。

大阪・京都(兵庫)経営者様限定 
退職金改革 
         直訪問
 5,250円(税込) 説明会

経営者様に危機感がなければ、退職金改革は進みません!!)

大阪全域・京都南部・大阪ヨリ兵庫内の企業(社員50名以上)様
限定にてご希望の日時に貴社まで当方がお伺いし、退職金制度
について役員様対象に説明会を催させていただけるサービスです。
経営者様が退職金制度改革をお考えになるための必要な知識を
得ていただく場としてお考え下さい。

”なぜ、今退職金改革が必要かをご理解いただけます!!
(内容にリクエストがあれば事前にお聞きし、できる限り有益なものといたします。)

お申し込み、お問い合わせは、
         電話 06−6941−5710 

       もしくは、こちらの 問合せフォーム をご利用下さい。


次に、

〔退職金診断・提案パック〕

説明会後、更にご希望であれば、貴社の現状の退職金診断を別途有料にてお受

け賜りいたします。その際は、
診断費用から説明会費用(5.250円)は控除させて

いただきます。

診断後、現状の問題点をご提示・新制度のご提案(メリット・デメリットを提示)

までを行います。


料金は、退職金対象人数に応じて、50名までを  

             
基本52.500円にて、

 1名追加毎に、1.050円を追加にて

 例)100名様で5.2500円+(1.050円×50)=105.000円

〔新制度導入コンサルティング
更に、新制度の実行サポートをご希望の場合は当方とコン
サルティング契約をご締結していただき、詳細決定、規定作
成、社員様説明会などをお手伝いいたします


新制度に適用する制度によりコンサル料金は変わります。
例)

・401k(確定拠出年金制度)導入 
       
(選択導入する運営管理機関により5万円から20万円まで)

・ポイント制退職金制度の新規導入 
(基本料10万+対象人数×1.050円)

・生命保険による退職金制度 
            
(当方のご提案保険は無料。その他ご利用は相談

・給付の減額 
(現状適用の制度によりご提示)

・その他、賃金制度との連動、非連動などの条件により
                        お見積もりいたします。

ただし、当方パートナー事務所の
藤本事務所とのアウトソーシング
契約(給与計算・社会保険等の総務手続き)を締結していただ
いた場合は、お見積もりより50%にて。

401K導入後の投資教育に関しましては、運営管理機関に
より対応が異なります。当方による投資教育のお手伝いが
可能な場合、低価格にてバックアップいたします。

トータルでのお見積もりご希望の場合もご連絡下さい。

お申し込み、お問い合わせは、電話 06−6941−5710 

      もしくは、こちらの 問合せフォーム をご利用下さい。




4、総合型厚生年金基金 ”危機からの脱出”

 貴社、ご加入の総合型厚生年金基金が、どれだけ積立不足を持っているか

                             ご存知でしょうか?

 ほぼ間違いなく、その金額は膨大となっているはずです。
 
 このことが、およぼす貴社への影響を知り、早めに対策を打つことこそが

                   会社の命運を決めるのかもしれません。

 日本社会に根付いている問題点、そのものが、貴社の未来を危うくしています。

 企業年金、生命保険、公的年金の専門家である、
 
             そまきFP・社労士事務所にご相談ください。


お申し込み、お問い合わせは、電話 06−6941−5710 

     もしくは、こちらの 問合せフォーム をご利用下さい。


                                               最上部へ最上部へ
 労働組合さまへのご提案
         大阪・京都
(南部)・兵庫(大阪寄りのみ)


昨今の労働組合の存在価値の低下が言われる中、有効な組合員様向け
                               サービスのご提案です。

1、各種ライフプランセミナーの開催援助、セミナー講師の派遣

2、労働組合員様のライフプラン相談保険・住宅ローン・資産管理など全般)



1、各種ライフプランセミナーの開催援助、セミナー講師の派遣

組合員様のニーズにあった、関心のある内容にて”ライフプランセミナー”
                            を開催して見ませんか?

テーマは
”年金”、”401k”、”企業年金”、”老後資金”
”生命保険の見直し”、”住宅ローンの見直し”、”資産運用”

等組合員様のためになる内容をご希望ください。

講師には、中立的な立場の上級FP ・社労士、その他提携税理士などの専門

家も手配することも可能です。

料金は、1時間当たり基本料金10.500円からご相談ください。

ご依頼、ご相談は、こちら。
06−6941−5710  まで
(外出・相談中は転送・留守電もございます。留守電に連絡先と組合名、担当

者様ご氏名で後日お電話差し上げることもできます。) 

 受付時間:原則平日10:00〜19:00です。

     もしくは、こちらの 問合せフォーム をご利用下さい。



 組合名・担当者様氏名・電話番号・連絡方法(電話・メール)を必ずご記載ください。


2、労働組合員様のライフプラン相談
      (保険・住宅ローン・資産管理など全般)

  個人の方のご相談料に比べ、お得な特別サービスパック料金をご用意しています。

労働組合様のご要望により月の相談回数、相談人数により〔
従量制〕、もしくは、定期
的にご相談日を設ける
顧問料形式をご用意いたしております。

スポット従量制 〔お支払いは月末締ごとにご請求〕
ご相談 基本料、31.000円 +相談御一人に付2.100円 
ただし、組合員様個別にサポートパックをご利用の場合のみ、別途下記特別サポートパック
の料金を追加ご請求(別途サービスパック利用料金に関しては、組合負担、組合員負担割
合を事前にお決めいただきます。)


基本料および、御一人2.100円でのご相談では、御一人目安90分間で保険・住宅ローン・
資産管理など全般
に関してご相談いただけます。必要な情報や資料をお見せいただきな
がら(事前にコピーを頂くもしくは、当日持参いただく。)カウンセリングいたします。関連す
るご質問に関しては、その場でもしくは、調査後に後日、メール、お電話などにてお答えい
たします。その後、ご要望いただく社員様のみサポートパックをご利用いただきます。
                                 (特別サポートパック料金)

 貴組合事務所訪問は原則1日のみにて、その後スポット従量制形式のご契約日の属する
月より3ヶ月の期間
は、組合員様の当事務所への予約後のご相談は御一人様、相談料
2.100円にて。サポートパックご利用時には、別途下記特別サポートパック料金を適用
いたします。(ただし、予約が3ヶ月内に当方の都合により入れられない場合は最大6ヶ月
まで延長)

1日の貴組合事務所訪問相談と3ヶ月の期限付き来所相談を特別サポートパック料金
価格でご利用いただけることとなります。
 
月額顧問料制〔1年契約更新を基本〕 〔お支払いは月末締ごとにご請求〕
 例)月に1日貴組合事務所に訪問(10:00から18:00基本)により、ご希望の組合員
様よりご相談を受ける形式
  
基本月額、15.750円 
 
ただし、組合員様個別にサポートパックをご利用の場合、別途下記特別サポートパック
料金をご請求(別途サービスパック利用料金料金に関しては、組合負担、組合員負担割
合を事前にお決めいただきます。)

月度に更に1日訪問日を追加の都度、更に
15.750円基本月額を増額にて。

基本月額顧問料のみで、月ごとに1日の貴組合事務所訪問相談および、顧問契約期間
中は当方営業日に組合員様のご予約により
2.100円の相談料の支払いなく、当事務所
への来所にてご相談いただけることとなります。
御一人目安90分間で保険・住宅ローン・
資産管理など全般
に関してご相談いただけます。必要な情報や資料をお見せいただきな
がら(事前にコピーを頂くもしくは、当日持参いただく。)カウンセリングいたします。関連
するご質問に関しては、その場でもしくは、調査後に後日、メール、お電話などにてお答
えいたします。その後、ご要望いただく組合員様のみサポートパックをご利用いただきま
す。(特別サポートパック料金)

労働組合員様 特別サポートパック料金
 1年間のサポート付!! ご相談満足保証制度付  

    個人様にてご相談よりもお得になっています!!

[個別相談+プラン作成+実行支援+1年間無償サポートのパック]
1番人気サービス       保険見直しサポートパック 6,300円/トータル》 
                       保険のトータルリフォームパック

金融資産を守りつつ殖やす   資産運用サポートパック 14.700円/トータル 
                 老後資金、目標資金、資金運用のご相談パック
※カウンセリング〔個別相談〕〜個別プラン作成〜実行サポート〜1年間アフター
                         フォローを含めたトータルの料金です。


[個別相談+プラン作成+1年間無償サポートのパック]
住宅ローンの見直し、購入前相談     住宅ローン相談サポートパック 7.350円/トータル》 
 
※カウンセリング〔個別相談〕〜個別プラン作成〜1年間アフターフォローを含めた
トータルの料金です。
実際の手続きなどはご自身にてしていただかねばなりません。

住宅資金・教育資金・老後資金の漠然とした不安を解消するには]
これから20年から最長40年間のライフプランシミュレーション 《5.250円/1世帯》
 (将来の支出/収入や、資産/負債を明らかにすると、漠然とした不安が、明確な行動に変わります)




相談依頼に関するご質問などもお気軽に
−対面・訪問相談をご希望のお客様−

ご相談予約のお申し込み、お問い合わせは
06−6941−5710
(外出・相談中は転送・留守電もございます。) まで
予約受付時間:原則平日10:00〜19:00です。

     もしくは、こちらの 問合せフォーム をご利用下さい。

ご相談は土曜・日曜・祝日も可能です。
                                    
                                         
    最上部へ最上部へ
              完