2016年7月 
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CFP(NPO法人日本FP協会認定上級ファイナンシャルプランナー&社会保険労務士

CFP認定者は、日本FP協会認定の上級ファイナンシャルプランナーです。
相談されるなら、最低でもCFP認定者レベルをお勧めいたします。

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ちまたには、ファイナンシャルプランナー。ファイナンシャルコンサルタント。ライフコンサルタントなど、名称もバラバラ。

その立場も、一企業の社員に過ぎなく、ノルマ達成に追われる営業マンがそのほとんどを占め、まったく、中立公正と言えないFPが残念ながらほとんどです。

無料相談の保険ショップなどでも、店舗ごとにノルマを課し、経験も知識も一夜漬けな担当者を採用してすぐに平気でおいているところも散見されるようです。

☆☆☆★★☆☆☆★★
本当のファイナンシャルプランナーとは?

☆☆☆★★☆☆☆
★★

 
ファイナンシャル・プランナーとは、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。

あなたの人生の目標は何ですか?
 それを実現させるための計画・方法は決まっていますか?

 目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの保険商品や金融商品、ローンがあふれていて、その全てを知るのは多忙な日々において、本当に難しいことです。

 そうした多くの方法の中から、本当に自分に合ったプランはどういうものか?

ノルマなどなく、本当にできうるだけの顧客本位の支援をできるか、

 この問いに誠心誠意答えてくれるのが、本当のファイナンシャル・プランナーです。

●ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします

 人によって違うライフプランにできる限り合わせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の
手助けをします。
 
提携事務所  
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岩手 エムズ・ファイナンシャルプランニング
岡山 リベロ・ファイナンシャル・プランニング

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特定の金融機関などに
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相談者の利益を最も優先
することを理念とされている
独立系FP事務所様と
提携させていただけ
ればと思います。

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いまや、ファイナンシャルプランナーと言ってもいろいろな立場の人がいます!!
そのFPは、あなたの本当に味方ですか?
本当に中立な相談をしてくれるでしょうか?
相談実務経験が広く、しっかりとあるFPに相談することが重要です。

当事務所なら、一つの金融機関などに所属しない専門家(社労士・CFP(R))
に相談することの価値を実感いただけると自負しております。

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投資や預入・保険見直を迷っている場合は
第3者の意見も聞いてみてからで遅くないはず。
そんな時は、 初回相談 でご相談お受けします。

無料相談との違いを実感ください!!
保険料・内容に満足できる保険の見直し
 保険相談サポートパック Q&A
無駄のない、希望優先順位に合った保険に入りたい方
十分に比較したメリットのある保険に加入したい方
中立的な専門家のサポートをうける価値がわかる方
★5つのお約束
ライフプランから、ご相談者さまのご家庭にとって、適切必要な保障を、社会保険・公的保障を考慮し、算出いたします。(社会保険労務士(年金・社会保険のプロ)だからできる診断をご提供)
ご希望の限り、あんしんできる保障を確保し、人生トータルの保険料をできる限り節約することに とことん最後までお付き合いいたします。
ご家族にとって必要なご希望される適正な保障をカバーできる生命保険を数ある保険会社より探しあて優先順位をご一緒に検討し、ご希望に沿った保険をご提案します。
保険料の安さだけでなく、財務体質の良い複数の保険会社に分散加入もできる、更なるあんしんをご提案いたします。
保険料の支払額は、生涯はっきりと金額がわかるものだけを基本的にご提案いたします。
(更新などにより保険料がいくらかかるのか不明確では、ライフプランが立てられません。)
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すべてにおいて、初回相談90分からの
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 2016年 7月 8月 

 ご相談は、完全ご予約制にて。

 土日祝日もご相談可能です。
 平日の19時〜 なども
 ご予約いただけば、対応いたします。

 相続税対策
 (早めの準備が節税につながります。)
 
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満足保証制度のご案内
もし、当方専門家による個別サービス(サポートパック)にご満足されなかった場合、サービス完了から90日以内にその旨と理由をお知らせ頂ければ、頂戴した料金を全額返金いたします。
この制度の利用に関わらず、ご期待に満たない点やご要望があれば、すぐに当方代表までご遠慮なくお申しつけください。 お客様との率直なコミュニケーションを大切にしています。
代表者ご挨拶
そまきとしおです ようこそ、ハッピーマネーライフ ファイナンシャルプランナー相談サイトへ。

当事務所代表の そまき としおです。 
ハッピーマネーライフは”自己責任時代”に不安を感じられる皆様のご家庭に”気付きと安心”をご提供できることを理念として日々活動しております。

ご相談いただくご家庭にとって、なくてはならない一生涯の家計のホームドクターとして、そして、本当の意味でのハッピーマネーライフへの案内人として、皆様の一生涯をサポートすることが私の使命だと考えております。
ご利用には、料金をいただいておりますが、その料金以上の価値をご提供するため、お客様のご指摘・ご感想を常にいただき、できる限り迅速に対応させていただいております。

このサイトへのご訪問もきっと、ご縁があったのだと思います。
うまく、私どもをご利用いただき、ご家庭のハッピーマネーライフを実現くださいませ。


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お客様の声(自筆のご感想)の一部です。

 保険パック ご利用 豊中市にお住いの会社員  山本ご夫妻様
 きっと沢山の方の保険見直し等を担当されていると思うのに、すっごくていねいに対応して頂けました。ずっと生命保険に対してはモヤモヤとしたものをもっていましたが、そまきさんに相談し一緒に見直して頂いたおかげで、今は納得して保険料を払うことができています。専門知識をもっていらしゃるそまきさんが今後もサポートして下さるのでこれからも保険の請求などが発生したと考えても何も心配がありません。思いきって保険パックを利用して良かったです。

 きっと沢山の方の保険見直し等を担当されていると思うのに、すっごくていねいに対応して頂けました。
 ずっと生命保険に対してはモヤモヤとしたものをもっていましたが、そまきさんに相談し一緒に見直して
 頂いたおかげで、今は納得して保険料を払うことができています。専門知識をもっていらしゃるそまき
 さんが今後もサポートして下さるのでこれからも保険の請求などが発生したと考えても何も心配があり
 ません。思いきって保険パックを利用して良かったです。


 お子様のためにも、必要な保障を無駄なく。お得に。
 奥様のその思いが、私をがんばらせたこともありました。


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