生命保険の見直し相談 ・住宅ローン・資産管理・運用の相談はハッピーマネーライフまで
  ★CFP認定者(NPO法人日本FP協会認定上級ファイナンシャルプランナー)・社会保険労務士
 
 (
中立的な専門家・国家資格者がご相談に対応いたします★活動メイン地域 大阪・京都・兵庫奈良(北部)

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学資保険・こども保険 お子様保険の加入は慎重に
 
         相談相手選び が 重要です。

 無駄のない保険選びによるメリットの大きさを実感下さい  


   デリバティブなどを組み合わせた仕組み預金なども注意です!!


 元本割れする学資保険・こども保険には入ってはいけません!!
 
 仕組み預金などの、銀行など金融機関だけが有利な商品の利用も×です。

 銀行の都合で、預入期間が延長するタイプは、途中解約ができません。




  はじめまして
           
  社会保険労務士(厚生労働省所管国家資格)
  CFP認定者(NPO法人日本FP協会認定 上級ファイナンシャルプランナー)
  1級ファイナンシャルプランニング技能士 ・ DC(確定拠出年金)アドバイザー

      
(社会保険労務士、1級ファイナンシャルプランニング技能士は国家資格です。)

           ハッピーマネーライフ (そまきFP・社労士事務所) 

                                      
   
                         代表    そまき としお  です。
                              (そまきの過去の経歴は こちら )

  国家資格者としても、法令に、誓約している

  私が、ご相談に対応させていただきます。

  ご安心下さいませ。


  勧められるがままに入る生命保険の加入は、デメリットだらけです。

  1社専属の営業マン(セールスレディー)には出来ない提案をお約束します。

  生命保険トータルの見直しをご希望の場合は、 こちら  へ



               現在、ご妊娠中の奥様

    もしくは、
0歳から5歳 程度 のお子様をお持ちのご夫妻様 へ

  お子様のための 生命保険(学資準備・入院保障など)への

  ご加入は、くれぐれも慎重にご検討下さい。
 

 加入時の正しい ” 最初の選択 ” が 最も 大切な ポイント となります。


  総支払保険料 以上(元本割しないで)に教育資金が準備でき

  しかも、その間、万一の際には、教育資金が保障される

  そんな生命保険を
  (ご希望の場合、お子様の医療保険もご提案いたします。)
   
  常時、数ある保険会社の商品を比較した上 ご提案いたします。

  ご希望により、保険商品以外の積立や教育ローン利用時のための
  プランもご提案いたします。

   
  ご相談料金・ご提案・実行サポート方法のご案内までの


  当方へお支払いただく料金は、

  教育資金のご相談・ご提案のみご希望の場合

 初回相談料込 にて、5000円+消費税 (教育資金準備トータルパック) です。

 ※教育資金について、全額の準備までをご希望でなく、ある程度の目安金額(大学資金
 200万円など)元本割れの無い、学資目的の生命保険などにてご用意をご検討の場合は
 保険見直しサポートパックをご利用頂けば、すべての保険見直しプランの中にて、
 ご提案させていただいております。

 詳細な教育資金プラン表作成し、計画的に教育資金相当を準備ご希望の場合は
 こちらの教育資金サポートパックをご利用ください。

 


  ご家庭のすべての生命保険・損害保険のトータルのご相談を
  ご希望の際は

  


  初回相談(90分)料金2000円+消費税


     ◆保険見直しをトータルサポート
      初回相談 → ご提案(詳細なご提案書) → ご説明

    →実行サポート+1年間の特別アフターフォローをセットでご提供できる

          ”保険相談サポートパック” をご利用ください。
                    
  どんなに時間(通常5〜8時間かかっています)や労力が私どもに
                                掛かったとしても、
                  
          効果が、どんなに高くでたとしても、
                       
          
料金トータル価格 2000円(税別) のみとなります。

                    (ご来店にてご相談時価格です。)

保険見直しページも御確認くださいませ。


 御訪問時は、交通費実費を 原則頂戴しております。

    
   
   ○ご提案書見本
   
   ○ご提案設計書見本
   
     このサービスにより、ご提供可能な 一生涯にての保険見直し
     節約効果の大きさとこの料金との差(メリット)は、十分に感じて
     いただけております。
    (それだけ、保険料をムダに払う保険にご加入のご家庭が多い状態です。)


    ご利用後のお客様の直筆のご感想は こちら にて。

 満足保障制度

   もしも、万が一、料金をお支払いただいた後、当方からのご提案内容に
   満足していただけない場合は、以下の保障もご用意しております。
                         (過去1件も発生していません)

ご相談満足保証制度
もし、当方の中立的な専門家による個別サービス(サポートパック)にご満足されなかった場合、サービス完了から90日以内にその旨と理由をお知らせ頂ければ、頂戴した料金を全額返金いたします。この制度の利用に関わらず、ご期待に満たない点やご要望があれば、すぐに当方代表までご遠慮なくお申しつけください。お客様との率直なコミュニケーションを大切にしています


 
   
 ご来店相談は、駅から3分以内
 (大阪市営地下鉄 本町 1番出口からは、徒歩3分 )
     の当方事務所へのご来店、もしくは、ご訪問(交通費実費別途)にて。
     (地図はこちら

 郵送・メールでのご相談も地域により承ります。(ご相談ください。)
 
    ご相談のはじまりは、まずは、お電話・問合せフォームにて。

              ご質問・お問い合わせは

      ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話 
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   
   
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



    「十分なお客様対応をさせていただくため、
      毎月、保険以外のご相談もあわせて、
先着10組様限定
                      にてご相談いただいております。」
      
(10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

  ”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
 ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”

                         
 
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