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ハッピーマネーライフ(そまきFP・社労士事務所)
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事務所概要ページです。

 現代のような、自己責任時代に必要な存在、それは、

 
一部の金融機関、保険会社,住宅メーカー、 等にできうる限り
 偏らないアドバイスのできる独立したファイナンシャルプランナーです


 
私どもは、このことをもっとも重要と考え
 お客様のご家庭状況をお聞かせいただき、最良なライフプランニング 
 へとつながるご提案をすることを常にめざし
 あらゆるご相談に対応しております。
 
 当然、常日頃の情報の取得、知識の学習、習得には費用や時間を
 惜しまず使い続けております。

 また、お支払いいただく料金以上の効果をお約束するため
 ご相談満足保証制度
 
  サポートパックには適用するなどし、単なる保険代理店やその他の  
 企業系FPとの違いを明確にすることを目指しております。

 (必ず、目で見て比較できるように。心がけしています。)

 当事務所では、できる限り多くの方とのご相談を可能とすることと同時に 
 
相談者様との信頼関係の構築(一生涯のお付き合いをさせて頂くこと
 を目指しております。)を重視しております。


 フェイストゥーフェイス(対面)での相談を基本としており、個別相談
 へのご予約をいただくことが通常、スタートとなります。

 当然、お聞きした情報やお見せいただいた資料に関しては

 守秘義務を徹底いたします。

 幸せなマネーライフ、ハッピーマネーライフの実現のため、お客様のご要望

                      をどんどんお寄せ下さい。

  
ご相談来店・ご訪問日時の ご予約は
  (予約専用電話  
050-3575-0022)  

  同時に様々なお問合せもどうぞ
  予約等受付時間:    平日10:00〜19:00
              土曜・休日10:00〜18:00  
    上記お時間以外でも、SSL暗号化通信であんしんの
  こちら ←の連絡フォームをご利用ください。
 (24時間ご利用いただけます。)   

 
  
まずは、ご連絡ください折り返しメール等にてご連絡し
   ご相談日時などをやり取りさせていただきます。



   「十分なお客様対応をさせていただくため、
 
   毎月、保険以外のご相談もあわせて、先着10組様限定
   にてご相談いただいております。」
 (10組を越えるお客様は、翌月に優先的にご相談いただいています。)
           

”土曜、日曜、祝日も相談料金は同じです。
ただし、込み合うことが多いのでご希望の場合はお早めにご連絡下さい。”



 事務所概要           

 関西でもまだ稀有な、総合独立系ファイナンシャルプランナー事務所兼社労士事務所です。
事務所名  ハッピーマネーライフ (そまきFP・社労士事務所)
代表者  そまき としお (CFP認定者・社会保険労務士) 
事務所所在地 〒530-0001
大阪市北区梅田1丁目3番1号-300号 大阪駅前第一ビル3F
      
TEL TEL 050-3575-0022
事業内容   保険相談・資産管理、運用・住宅ローン・相続等に
  関する相談コンサルティング及びセミナーの運営
 

   
  
社会保険労務士業務(大阪府社労士会登録)開業14年目
杣木利雄(そまき としお)は、保険業法など関係法令を遵守し、保険の募集における
内閣総理大臣への届出を行い、保険募集人として右法人へ所属しております。

 取扱保険会社一覧

 
 生命保険 損害保険 に関しては、総合保険代理店 
 株)フィックス.ジャパン 所属  として。

 日本国内で営業するほとんどの保険会社を取扱いしております。(代理店制度のない保険会社等除く)

エヌエヌ生命
アクサ生命
メットライフ生命(旧メットライフアリコ)
オリックス生命
日本生命
第一生命
明治安田生命
三井生命
チューリッヒ生命
損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
SBI生命
東京海上日動あんしん生命
アメリカンファミリー生命・
三井住友海上あいおい生命
AIG富士生命
ソニー生命 
マニュライフ生命・
マスミューチャル生命
ジブラルタ生命

東京海上日動火災保険
日立キャピタル損害保険
あいおいニッセイ同和損保
富士火災海上
損害保険ジャパン日本興亜
三井住友海上
セコム損保
エース損害保険
日新火災海上保険
ソニー損保
そんぽ24損害保険
AIU損害保険
朝日火災海上

その他少額短期保険2社

H27.6月現在 34社
              その他各種共済のご提案も御希望により
              組み合わせプランのご提案も可能です。

 
 住宅メーカーのご紹介なども対応いたします。
 地域により不動産宅建業との提携により割安な物件、仲介手数料割引でのご紹介も可能です。
 中立的な、住宅性能評価の専門家のご紹介も可能です。
そまき としおの
 プロフィール

身長183センチ。趣味は、読書(好きな作家は浅田次郎・村上龍など)

京都生まれの京都育ち。現在、高槻市在住

昭和44年生まれ  既婚 子供一人(長女平成17年誕生)

(妻は銀行にて勤務(CFP・社労士資格等同じく所有))

 
  • 社会保険労務士 (大阪府社会保険労務士会所属)
  •                   厚生労働省所管国家資格
    CFP認定者(NPO法人日本FP協会認定上級ファイナンシャルプランナー)
    DCアドバイザー (確定拠出年金アドバイザー協会認定)
    ファイナンシャルプランニング技能士1級(資産運用設計)
  •          (技能士は国家資格です。)
  • 証券外務員2種
  • 日商簿記2級
    日本FP協会認定講師
  •  (全科目 タックス・リスクと保険・不動産
  •         相続事業承継・ライフプランニング・金融)
 ◆略歴◆

 同志社大学社会学専攻卒業後、大手流通業勤務を経て、資格教育機関勤務、
 その後、京都にて司法書士・社労士・行政書士合同事務所に勤務
 (この頃、業務との関連で生損保資格取得。)
 
 退職後同じく京都にて先輩社労士事務所助手にて更に人事労務相談経験を
 積み重ね2000年末、大阪高槻市にてそまきFP・社労士事務所開業。

  社労士業務と平行し、ファイナンシャルプランナー業務に傾注し、
 
 資格教育機関(LECおよび大栄)での講師を歴任しつつ、

 途中、事務所を大阪市中央区へ移転しつつも、
 2002年から2003年にかけては
 郵政省外郭団体でのファイナンシャルプランニング相談員として
 生命保険、投資、住宅ローン、年金など延べ100組以上の個別相談者の
 総合的な相談に応じる実績を積むと同時に個人向け年金セミナー
 ・投資セミナーの講師も担当。

 更に並行して、事務所にて来店、ご家庭へご訪問にて、ファイナンシャルプランナー
 有料相談業務を本格開始し、東京の 株)住まいと保険と資産管理(HIA)との
 業務提携ファイナンシャルプランナーとして、2年半の活動後、

 その後、地元大阪のFP支援企業である株)ホロスプランニングと業務委託
 、2015年より保険業法改正に対応し、委託契約での保険相談募集活動が不可能
  となったことを契機に、東京に本社、所属を大阪支社とし、
 株式会社 フィックス.ジャパンにおいて、内閣総理大臣への保険募集人
 登録を行い、関係法令を遵守しつつ保険ご相談をお受けしつつ、
 FP事務所としても総合的なファイナンシャルプランナー
 相談業務を個人様、労働組合様、企業法人様からのご相談を中心に活動しております。

 
 個人向け年金・保険・投資・住宅ローン・住宅購入・相続相談に専門的に対応し、
 企業様・労働組合様へのご依頼対応としてセミナー講師をさせていただく機会も多く
 同時に、役員様・社員様の保険相談、 住宅ローン相談・ライフプランニング相談
 相続相談などにも注力するファイナンシャルプランナーとして


 常に、中立的な専門家、顧客本位のの姿勢を崩さないことを信条
 として、 独立ファイナンシャルプランナー事務所を運営しております。

 現在は、社会保険労務士業務は、信頼できるパートナー事務所との共同にて
 対応させていただくことにより、社労士としての業務レベルを維持しております。


 ■講師・講演・相談・執筆実績■

 

【講師・講演など一部ご紹介】 ご紹介許可をいただいたもののみです。

 当然、ご希望により、守秘義務をお約束にても、ご依頼いただけます。
 ご希望内容をお聞かせいただき、オーダーメイドにて対応させていただきます。


2007年12月     イトーキ労働組合様
 「ムダな保険料を節約!? 家族のための保険見直しセミナー」

主催者:          イトーキ労働組合様 

2007年6月 講演場所: ケイ・オプティコム労働組合様  ライフプランセミナー
主催者: ケイ・オプティコム労働組合様 
セミナー開催時写真↓



 ライフプランシミュレーション・生命保険の見直し・資産運用の基本について
 2時間にわたってセミナー講師を勤めさせていただきました。

2007年1月 講演場所: イトーキ労働組合様  ライフプランセミナー
主催者: イトーキ労働組合様 

 セミナー開催時写真↓

  

 ライフプランシミュレーション・生命保険の見直し・資産運用の基本について

 4時間にわたって、参加組合員の皆さんとご一緒にアットホームな形式にて。

 その後、別途、日程にて個別相談会も開催。
2004年 9月 講演場所: 資格学校でのCFP(ライフプランニング)試験対応の講義 
主催者: 大栄教育システム 
講演テーマ/内容: 住宅購入、ローン、年金、企業年金、教育資金設計に関して、上級資格であるCFP受験者にむけての講義 
2004年 8月 講演場所: 資格学校でのAFP(金融資産運用設計)試験対応講義 
主催者: 大栄教育システム 
講演テーマ/内容: 普通資格AFP試験対応の金融資産運用設計の講義 
2004年 8月 講演場所: 資格学校でのAFP(リスクと保険)試験対応講義 
主催者: 大栄教育システム 
講演テーマ/内容: 普通資格AFP試験対応のリスクと保険の講義
その他、全科目(タックス、相続、不動産など)の問題演習講座の担当も 
2003年 7月 講演場所: 郵政省外郭団体 
主催者: 郵政省外郭団体 
講演テーマ/内容: 生命保険の正しい加入方法、見直し方等 
2003年 6月 講演場所: 郵政省外郭団体 
主催者: 郵政省外郭団体 
講演テーマ/内容: 老後の準備と年金について 

など、多数。

 
 ・2004年 大手上場企業本社において確定拠出年金導入時の投資教育講師を担当。
 生命保険見直しセミナー相談員等も担当。
 労働組合様からのご依頼では、確定拠出年金導入時の組合側
 コンサルタントをパートナー事務所 藤本事務所とともに受注し
 従業員側の立場においてもコンサルティングを行う。

 ・現在は、それら経験を生かし、更に多くのご家族、企業役員・社員様のライフ
 プラン全般の相談等を中立的独立系ファイナンシャルプランナーとして日々奮闘
 しつつ、実績を積んでいる。

 ・FP講師としては、東京リーガルマインド(LEC)にて年金・ライフプラ
  ンニングを中心として、その後、大栄税理士学院にては、全科目
 (タックス・リスクと保険・不動産・相続事業承継・ライフプランニング
  ・金融資産運用設計)の問題演習解説講座、CFP養成講座(ライフプラン)
  講師。


 ・パートナー事務所の藤本事務所と協力体制を築き、企業様退職金改革
  コンサルタントとして活動するとともに、企業内、社員様の生活の安定
  やる気の助成のためのライフプラン(保険の見直し・住宅ローン設計など)
  キャリアプラン相談にも対応。


   朝日新聞 朝刊 全国版 にて やりくりNAVI (保険見直し方法)
   にて、取材に協力。



   セミナー講師 ・ 取材協力 ・ 執筆依頼  は、 こちら から
                                            お願いします。
   ご希望日時、内容、ご予算など、ご相談くださいませ。



 社会保険労務士とは、厚生労働省所管国家資格者で
   社会保険(国民年金・厚生年金・健康保険 ・介護保険等〕・労働保険
  〔労災保険・雇用保険〕、労働基準法など労働法各法を専門分野とし、企業
  における”ヒト”に関するプロのコンサルタント、社会保険、年金の専門家です。
 
 参考)全国社会保険労務士連合会

 ○CFP認定者とは、NPO法人日本FP協会とCFP BOARD
  (米国CFP資格認定委員会)と提携し導入された国際ライセンス。
  高いFP技能と職業倫理に裏付けされた権威ある資格です。


 参考)FP協会ページ CFPとは
 
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業務対象エリア
大阪、兵庫、京都、奈良、滋賀、和歌山 静岡、岡山、岩手、福岡、東京、神奈川、香川
大阪府,大阪市,都島区,福島区,此花区,西区,港区,大正区,天王寺区,浪速区,西淀川区,東淀川区,東成区,生野区,旭区,城東区,阿倍野区,住吉区,東住吉区,西成区,平野区,北区,中央区,堺市,岸和田市,豊中市,池田市,吹田市,泉大津市,高槻市,貝塚市,守口市,枚方市,茨木市,八尾市,泉佐野市,富田林市,寝屋川市,河内長野市,松原市,大東市,和泉市,箕面市柏原市, ,羽曳野市,門真市,津市,高石市,藤井寺市,東大阪市,泉南市,四條畷市,交野市,大阪狭山市,阪南市,三島郡島本町,豊能郡豊能町・能勢町,泉北郡岡町,泉南郡熊取町・田尻町・岬町・阪南町,南河内郡太子町・河南町・千早赤阪村・狭山町・美原町,神戸市,東灘区,灘区,兵庫区,長田区,須磨区,垂水区,北区,中央区,西区,尼崎市,西宮市,芦屋市,伊丹市,宝塚市,京都府,京都市,伏見区,南区,東山区,山科区,下京区,上京区,中京区,西京区,北区,右京区,左京区,長岡京市,向日市,大山崎町,八幡市,宇治市,城陽市,相楽郡,京田辺市,綴喜郡,奈良県,奈良市,生駒市
ファイナンシャルプランナーには職業上の倫理規定および守秘義務があります。
お客様の個人情報は厳重に取扱い、許可なく第三者に開示することはありません。(個人情報保護方針)
CFP(R)、CERTIFIED FINANCIAL PLANNER(R)、およびサーティファイド ファイナンシャルプランナー(R) は、
CFPボードの登録商標で、ライセンス契約の下にNPO法人日本FP協会が使用を認めています。
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