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ファイナンシャルプランナーとは?

 
ファイナンシャル・プランナーとは、あなたの夢を実現させるお手伝いをする「生活設計のアドバイザー」です。

●あなたの人生の目標は何ですか?
 それを実現させるための計画・方法は決まっていますか?

 目標を実現させるためには、どうしても金銭的な問題が生まれます。けれど、世間にはたくさんの保険商品や金融商品があふれていて、その全てを知るのは難しいことです。

 そうした多くの方法の中から、本当に自分に合った運用プランはどういうものか?

 この問いに答えてくれるのが、ファイナンシャル・プランナーです。

●ファイナンシャル・プランナーは総合的なアドバイスをします

 人によって違うライフプランにできる限り合わせた計画をたてるため、ファイナンシャル・プランナーは、ある分野に特化した知識ではなく、金融商品、株式、保険、不動産、税金、年金、ローンなどの幅広い知識が必要です。また、状況に応じて弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。


 


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